Tom Salisbury - keyboards, Silverton accordion (1), brass and string arrangements
Herbie Hancock ハービー・ハンコック - acoustic piano (2, 6); electric piano, Hohner clavinet and ARP synthesizer (9)
David Briggs - acoustic piano (7)
David Grisman デヴィッド・グリスマン - mandolin (1)
Jesse Ed Davis ジェシ・エド・デイヴィス - electric guitar (3)
Jack Viertell - electric guitar (3)
Bonnie Raitt ボニー・レイット - slide guitar (3)
John Shine - guitar (4)
Bobby Thompson - acoustic guitar (7)
Weldon Myrick - pedal steel guitar (7)
John Neumann - bass (1, 5, 8)
Ron McClure ロン・マクルーア - bass (2, 4, 6)
Paul Jackson ポール・ジャクソン - bass (3, 9)
Norbert Putnam - bass (7)
Gaylord Birch - drums (1−6, 8, 9)
Ken Buttrey - drums (7)
Bill Summers ビル・サマーズ - African talking drum, shekere and congas (9)
Britt Woodman - trombone solo (4)
Gordon Messick - trombone (5)
Harry "Sweets" Edison ハリー・エディソン trumpet solo (4)
James Goodwin - trumpet (5)
Jim Rothermel - clarinet (5)
Floyd Cooley - tuba (5)
Buddy Spicher - fiddle (7)

Production
David Rubinson & Friends, Inc. - producer
Tom Salisbury, Jeffrey Cohen, Bruce Good - associate producers
Jeremy Zatkin, Fred Catero, David Rubinson - recording engineers
George Horn, Phil Brown - mastering engineers
David Rubinson - arrangements on "Grinning in Your Face" and "Black Coffee"
Norman Landsberg, Jeffrey Cohen, Bruce Good - vocal arrangement on "Salt Peanuts"
Randy Tuten - cover art
Herb Greene - art direction, photography  

[Condition]
※私の商品は出品前に必ず状態を目視でチェックしたのち、必ずプレイヤーで針を落としてサウンドを確認してから出品しています。最後までトレースしないレコードやノイズがひどくて鑑賞できないような盤は出品しておりません。

　盤の状態は両面とも良好で、光沢もある状態です。サウンドも良好です。（ただし、状況によりアナログ盤として常識の範囲内で、微少なノイズを呼ぶ場合はあります。）
　 スピンドルマーク（センタースピンドルでレコード穴まわりがこすれた跡）は極薄いものが認められます。
　ジャケットには角に小さな歪みがあるほか、一部に軽い皺があります。 ライナーノーツ)は軽い皺と軽いヤケがある程度です。タバコ臭などはありません。 帯はありません。